Urbas Grupo Financiero, con raíces y oficinas en Guadalajara, ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha formalizado un acuerdo de integración con varias compañías que llevaría a la mercantil matriz, cotizada en bolsa, a multiplicar por 15 su tamaño.

 La operación tiene varias patas. Por un lado, se llevaría a cabo una ampliación -por un importe nominal de 280 millones–, en la que no participarían los actuales accionistas y que se cubriría mediante aportación de activos por un importe de unos 350 millones de euros. La segunda ampliación será con aportación dineraria y derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas, por un importe nominal de 40 millones, que considerando la prima supondrá una inyección de 50 millones de euros. En total serían unos 320 millones por un importe nominal frente a los 67 millones de euros de capitalización en bolsa al día de hoy.

Urbas Grupo Financiefro comunica además que recientemente ha alcanzado un acuerdo con Alza Real Estate, S.A. por el que ésta se compromete a integrar su filial Alza Residencial, S.L. como aportación de activos en la mencionada ampliación de capital no dineraria, que deberá aprobar su Junta General. Mediante esta ampliación, Urbas absorberá el 100% del capital de Alza Residencial, grupo empresarial con intereses en Azuqueca y que este último año patrocinó a su equipo de baloncesto.

Las acciones de Alza Residencial son tasadas a su valor de realización del pasado 31 de diciembre, según el balance auditado por PricewaterhouseCoopers, que asciende a 230 millones de euros, aproximadamente.

Del mismo modo, Urbas ha pactado un acuerdo adicional de integración de Aldira Inversiones Inmobiliarias, S.L. por un valor aproximado de 120 millones de euros. La operación se realizará simultáneamente a la de Alza Residencial y en las mismas condiciones.

Para estas operaciones, cada acción de Urbas Grupo Financiero se emitirá a su valor nominal de 0,01 euros más una prima de emisión de 0,0025 euros. En el caso de Urbas, la valoración para la ecuación de canje se efectúa por un valor muy superior al de realización, que genera una prima de liquidez a favor de la compañía.

El objetivo de este plan de expansión, con la integración de las citadas compañías, es "constituir un grupo inmobiliario de tamaño relevante y suficientemente diversificado, que permita obtener sinergias de gestión y de costes". Por ello, sus administradores convocarán próximamente una Junta General Extraordinaria, previsiblemente para el próximo mes de septiembre, y en la que entre otros asuntos solicitarán autorización para realizar esas dos ampliaciones de capital por un importe conjunto de unos 320 millones de euros nominales.

Los gestores de Urbas solicitarán al mismo tiempo autorización en la Junta General Extraordinaria para ampliar el capital con aportaciones dinerarias y derecho preferente de suscripción por un importe mínimo de 50 millones de euros. Esta operación se realizará al mismo tipo de emisión que en la ampliación con aportación de activos, es decir, a 0,0125 euros cada acción. Los fondos obtenidos en esta ampliación serán destinados a financiar actividades de promoción y a la reestructuración de la deuda bancaria del grupo integrado. Urbas confía en entrar en beneficios este mismo año.

Urbas Grupo Financiero tiene como máximo ejecutivo y consejero delegado al empresario alcarreño Juan Antonio Ibáñez Fernández.

Las acciones de Urbas suben un 11,43% a estas horas tras el anuncio hecho por la compañía.